Solutions de sollicitation de procurations pour les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement
Ce que nous faisons
Alliance Advisors propose des solutions de conseil en matière de vote par procuration et d’engagement des investisseurs particuliers pour les fonds communs de placement ouverts, les ETF, les fonds fermés, les sociétés de développement commercial et les véhicules d’investissement alternatifs.
Le cabinet est spécialisé dans les assemblées générales d’actionnaires complexes, notamment celles impliquant un grand nombre d’actionnaires particuliers répartis sur différents types de comptes et canaux de distribution.
Soutien aux questions de procuration
Alliance Advisors gère les sollicitations de procurations de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement impliquant un large éventail d’approbations critiques des actionnaires, notamment :
- Approbations liées aux fusions-acquisitions : votes visant à approuver de nouveaux accords de conseil ou de sous-conseil en investissement à la suite d’une fusion ou d’une acquisition impliquant un promoteur de fonds ou une société mère.
- Réorganisations de fonds : Opérations impliquant des conversions de catégories d’actions, des liquidations, des restructurations et des changements de nom de fonds.
- Fusions entre fonds : Opérations de fusion nécessitant une approbation selon la norme de la majorité des actions en circulation ou selon la norme de la majorité prévue par la loi de 1940.
- Modifications des politiques d’investissement fondamentales : Propositions concernant les objectifs d’investissement, les politiques de concentration sectorielle, le statut de diversification, le pouvoir d’emprunt ou l’émission de titres de premier rang.
- Modifications de la structure des frais : Propositions impliquant des augmentations des frais de gestion ou des modifications des modalités de distribution et de gestion des frais de service.
Notre approche de la gestion des assemblées d’actionnaires de fonds communs de placement
Lorsqu’une société de fonds communs de placement soumet un vote à ses actionnaires, cela concerne souvent tous les fonds du groupe.
Ces campagnes de sollicitation de procurations à grande échelle peuvent concerner de 10 à plus de 100 fonds, représentant des millions d’investisseurs particuliers ayant des positions relativement modestes réparties entre de multiples intermédiaires et types de comptes.
Avec un nombre d’actionnaires aussi important, chaque décision en matière de communication compte. Un simple envoi de rappel peut coûter des millions de dollars ; c’est pourquoi une planification rigoureuse en amont est essentielle pour mener une campagne efficace et rentable.
Notre processus
Cette approche structurée et transparente contribue à garantir que les assemblées d’actionnaires soient gérées avec précision, responsabilité et une efficacité mesurable.
Approche omnicanale de l’engagement en magasin
Alliance Advisors utilise un ensemble coordonné d’outils de sollicitation pour faciliter le vote, atteindre les actionnaires individuels en tenant compte de leurs préférences de communication et maintenir la dynamique tout au long d’une campagne de procuration.
Une stratégie moderne d’engagement client dans le commerce de détail ne peut se reposer sur un seul canal. Face à la baisse des taux de réponse des méthodes traditionnelles, une approche omnicanale permet d’élargir la portée, d’améliorer la participation et de garantir un vote rapide.
Pourquoi choisir Alliance Advisors ?
Alliance Advisors est le seul cabinet de sollicitation de procurations à utiliser des outils numériques pour optimiser le taux de participation aux votes. Nous déployons des outils de sollicitation numérique depuis plus de dix ans, mais leur rôle dans les campagnes de sollicitation de procurations pour les fonds communs de placement a considérablement évolué. Ces outils sont en effet devenus un élément central de nombreuses stratégies de sollicitation performantes, et non plus un simple complément.
Les canaux numériques permettent de recueillir des votes à chaque étape du processus de sollicitation, notamment lors des phases finales où les méthodes traditionnelles sont épuisées et les délais serrés. Leur mise en œuvre est relativement rapide, leur déploiement efficace et leur configuration économique, grâce à leur intégration avec un ciblage basé sur les données et une communication claire.
L’utilisation efficace de ces outils relève à la fois de l’art et de la science et exige une compréhension fine du comportement des actionnaires, des obligations réglementaires et des contraintes opérationnelles. Alliance Advisors maîtrise parfaitement les outils numériques et notre expérience en matière de sollicitation de fonds d’entreprise et de fonds communs de placement démontre qu’un programme numérique bien conçu, associé aux tactiques traditionnelles lorsque cela s’avère pertinent, peut aider les fonds à atteindre leurs objectifs de vote tout en maîtrisant les coûts et en atténuant les risques d’exécution.
