Soluciones de solicitud de representación para fondos mutuos y sociedades de inversión.
Lo que hacemos
Alliance Advisors ofrece soluciones de asesoramiento por poder y de captación de inversores minoristas para fondos de inversión abiertos, ETF, fondos cerrados, sociedades de desarrollo empresarial y vehículos de inversión alternativos.
La firma se especializa en juntas de accionistas complejas, en particular aquellas que involucran grandes concentraciones de accionistas minoristas en diversos tipos de cuentas y canales de distribución.
Proxy Matters respaldado
Alliance Advisors gestiona las solicitudes de representación de fondos mutuos y compañías de inversión que implican una amplia gama de aprobaciones críticas de los accionistas, entre las que se incluyen:
- Aprobaciones relacionadas con fusiones y adquisiciones: Votaciones para aprobar nuevos acuerdos de asesoramiento o subasesoría de inversiones tras una fusión o adquisición que involucre a un patrocinador de fondos o una empresa matriz.
- Reorganizaciones de fondos: Transacciones que implican conversiones de clases de acciones, liquidaciones, reestructuraciones y cambios de nombre de fondos.
- Fusiones entre fondos: Transacciones de fusión que requieren aprobación según el estándar de mayoría de acciones en circulación o el estándar de mayoría de la Ley de 1940.
- Cambios en las políticas de inversión fundamentales: Propuestas que afecten a los objetivos de inversión, las políticas de concentración sectorial, el grado de diversificación, la capacidad de endeudamiento o la emisión de valores preferentes.
- Cambios en la estructura de tarifas: Propuestas que impliquen aumentos en las tarifas de gestión o revisiones en los acuerdos de tarifas de distribución y servicio.
Nuestro enfoque para la gestión de las juntas de accionistas de fondos mutuos
Cuando una familia de fondos mutuos convoca una votación de accionistas, a menudo involucra a todos los fondos que la componen.
Estos esfuerzos de representación a gran escala pueden abarcar desde 10 hasta más de 100 fondos, que representan a millones de inversores minoristas con posiciones relativamente pequeñas repartidas entre múltiples intermediarios y tipos de cuenta.
Con una base de accionistas de ese tamaño, cada decisión en materia de comunicación es importante. Incluso un solo envío de recordatorios puede costar millones de dólares, por lo que una planificación rigurosa desde el principio es fundamental para lograr una campaña eficiente y rentable.
Nuestro proceso
Este enfoque estructurado y transparente ayuda a garantizar que las juntas de accionistas se gestionen con precisión, responsabilidad y eficiencia medible.
Enfoque omnicanal para la interacción con el cliente en el sector minorista.
Alliance Advisors utiliza una combinación coordinada de herramientas de captación de votos para ayudar a impulsar la votación de manera eficiente, llegar a los accionistas minoristas independientemente de sus preferencias de comunicación y mantener el impulso durante toda la duración de una campaña de representación.
Una estrategia moderna de interacción con el cliente en el sector minorista no puede depender de un solo canal. A medida que disminuyen las tasas de respuesta en los métodos tradicionales, un enfoque omnicanal ayuda a ampliar el alcance, mejorar la participación y facilitar la entrega oportuna de votos.
¿Por qué elegir Alliance Advisors?
Alliance Advisors es la única firma de captación de votos por poder que utiliza herramientas digitales para reforzar los resultados. Llevamos más de una década implementando herramientas digitales de captación de votos, pero su papel en las campañas de captación de votos por poder de fondos de inversión ha cambiado significativamente, ya que se han convertido en un componente central de muchas estrategias de captación exitosas, en lugar de un complemento secundario.
Los canales digitales permiten obtener votos en cada etapa del ciclo de captación, especialmente en las fases finales, cuando los métodos tradicionales se han agotado y los plazos son ajustados. Su implementación es relativamente rápida, escalable y configurable de forma rentable al integrarse con la segmentación basada en datos y mensajes claros.
El uso eficaz de estas herramientas es tanto un arte como una ciencia que requiere una comprensión profunda del comportamiento de los accionistas, las obligaciones regulatorias y las limitaciones operativas. Alliance Advisors domina el uso de herramientas digitales y nuestra experiencia en numerosas campañas de captación de fondos corporativos y de inversión demuestra que un programa digital bien diseñado, combinado con tácticas tradicionales cuando sea apropiado, puede ayudar a los fondos a alcanzar sus objetivos de voto, al tiempo que gestiona los costes y mitiga el riesgo de ejecución.
