共同基金和投资公司的委托书征集解决方案
我们的工作
Alliance Advisors 为开放式共同基金、ETF、封闭式基金、商业发展公司和另类投资工具提供代理咨询和零售参与解决方案。
该公司专门从事复杂的股东大会，尤其是那些涉及不同账户类型和分销渠道的大量集中零售股东的股东大会。
支持的代理事项
Alliance Advisors 负责管理共同基金和投资公司的委托书征集工作，其中涉及一系列重要的股东批准事宜，包括
- 并购相关批准：在涉及基金发起人或母公司的并购之后，投票批准新的投资顾问或次级顾问协议。
- 基金重组：涉及股份类别转换、清算、重组和基金名称变更的交易。
- 基金与基金之间的合并：需要根据多数流通股标准或《1940 年法案》多数标准获得批准的合并交易。
- 基本投资政策的变更：涉及投资目标、行业集中政策、多样化状况、借款授权或发行优先证券的建议。
- 费用结构变化：涉及增加管理费或修改分销和服务费安排的建议。
我们管理共同基金股东大会的方法
当一个共同基金家族进行股东投票时，往往会涉及到综合体内的每只基金。
这些大规模的代理工作可能包括 10 到 100 多只基金，代表着数百万散户投资者，他们的持仓量相对较小，分布在多个中介机构和账户类型中。
面对如此庞大的股东群体，每一个沟通决策都至关重要。即使是一封提醒邮件，也可能花费数百万美元，因此，严格的前期规划对于推动高效、经济的宣传活动至关重要。
我们的流程
这种结构化和透明的方法有助于确保股东大会管理的精确性、问责制和可衡量的效率。
全方位渠道零售参与方法
Alliance Advisors 使用各种协调的征集工具，帮助有效地推动投票，根据不同的沟通偏好接触散户股东，并在整个代理活动期间保持势头。
现代零售参与战略不能依赖单一渠道。随着传统方法的响应率下降，全方位渠道方法有助于扩大覆盖范围、提高参与度并支持及时投票。
为什么选择 Alliance Advisors？
Alliance Advisors 是唯一一家使用数字工具提高投票回报的代理征集机构。我们部署数字征集工具已有十多年的历史，但数字工具在共同基金代理征集活动中的作用已发生了重大变化，因为数字工具已成为许多成功征集策略的核心组成部分，而非外围附加工具。
数字渠道可以在招标周期的每个阶段提供选票，尤其是在传统方法已经用尽、时间紧迫的后期阶段。如果与数据驱动的目标定位和明确的信息传递相结合，数字渠道可以相对快速地实施，高效地扩展，并以具有成本意识的方式进行配置。
有效使用这些工具既是一门艺术，也是一门科学，需要对股东行为、监管义务和运营限制有细致入微的了解。Alliance Advisors 已经掌握了数字工具的使用方法，我们在众多企业和共同基金募集活动中的经验证明，精心设计的数字计划与适当的传统策略相结合，可以帮助基金实现其投票目标，同时管理成本并降低执行风险。
