• Organización de una sesión de prelanzamiento para emparejar las necesidades y propuestas del cliente con una estrategia de captación global.
• Análisis de la base de accionistas institucionales y minoristas para conocer la procedencia de las acciones con derecho a voto.
• Trabajo de identificación de votantes a fin de descubrir las posiciones de voto del custodio, de los bancos y de los intermediarios.
• Participación en diálogos con los inversores institucionales en función de los tipos de propuestas en el orden del dia.
• Seguimiento continuo de las tendencias, las perspectivas y los resultados de las votaciones. Adaptación de la estrategia según las necesidades de cada momento.
• Diseño de una estrategia de contacto con particulares dirigida a los beneficiarios no objetantes (NOBO) y otros accionistas empresariales (en su caso).

Fondos de inversión, SPAC, BDC

• En lo que respecta a las entidades corporativas o empresas de inversión con una cantidad significativa de titulares de acciones particulares, ofrecemos a los accionistas capacitación y acceso al voto a fin de maximizar la participación en las asambleas.
• Nuestros análisis sobre votos de particulares ofrecen información detallada sobre el comportamiento de los accionistas y proyecciones de voto que permiten mejorar la gestión de la estrategia de captación.
• Utilizamos toda una variedad de herramientas de comunicación para combinar con éxito estrategias de campaña y, de esta forma, maximizar la participación. Dichas estrategias incluyen llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y comunicación por redes sociales.

Alliance Advisors cuenta con un equipo incomparable. Contamos con especialistas con gran experiencia procedentes de ISS, Glass Lewis y otras grandes empresas de consultoría de remuneracion ejecutiva e inversión institucional.

• Asistencia a la hora de desarrollar un plan de incentivos en acciones para maximizar el apoyo de los accionistas.
• Elaboración de un perfil de accionistas institucionales para determinar las políticas de votación de tus principales accionistas institucionales.
• Modelación de tu propuesta de plan de acciones según las pautas de las principales consultorías de representación empresarial y recomendaciones para mejorar su puntuación.
• Revisión de los elementos cualitativos de tu plan, como la tasa de gasto (burn rate) y la dilución del poder de voto, para determinar el voto probable de los grandes accionistas respecto al plan.
• Proyecciones de voto para la determinación del resultado más probable de la propuesta.
• Asistencia en la redacción del texto de poderes para posicionar mejor el plan ante los accionistas.

Brindamos apoyo constante a las empresas en todas las fases de su programa de ESG para ayudar a gestionar los principales riesgos, crear valor para las partes interesadas y comunicar claramente su relato sobre sostenibilidad. Como parte de nuestros servicios de asesoría, nos asociamos con empresas para:

Evaluar: comprender los objetivos relacionados con la sostenibilidad e identificar las prioridades clave.

• Determinar el punto de partida, realizar comparaciones con empresas similares y llevar a cabo análisis de deficiencias.
• Realizar evaluaciones de materialidad y estudios de percepción centrados en los inversores.

Aplicar: desarrollar una estrategia y un enfoque de los criterios ESG aprovechando la orientación y la experiencia de Alliance Advisors.

• Establecer o reforzar el nivel de supervisión de la sostenibilidad llevado a cabo por la junta directiva y los altos cargo a través, en parte, de sesiones educativas internas.
• Crear o reforzar el marco de trabajo para lograr objetivos de sostenibilidad a corto, medio y largo plazo.

Divulgar: elaborar informes públicos de procesos, rendimiento y avances relacionados con los criterios ESG.

• Recolectar datos y elaborar contenido para publicar informes anuales, divulgaciones en la página web y políticas relacionados con los criterios ESG.
• Adaptación a los marcos de trabajo, estándares y calificaciones mundiales de los criterios ESG.

Implicar: comunicar de forma eficaz las iniciativas y metas relacionadas con los criterios ESG a las partes interesadas internas y externas.

• Planificar y preparar las interacciones con accionistas relacionadas con la sostenibilidad.
• Redactar información sobre los criterios ESG en el informe anual y en presentaciones, incluyendo la documentacion relevante a la junta de accionistas.

• Revisión de la documentación – Gobernanza y envío de mensajes: este servicio incluye la aportación de sugerencias para toda la documentación, así como la carta del presidente y el análisis de una encuesta entregada a los accionistas particulares.
• Análisis del registro de acciones y de propiedad efectiva, incluyendo la identificación de los accionistas institucionales y particulares fundamentales, los asesores de voto y demás personas influyentes, así como su influencia de voto sobre el registro.
• Apoyo para la implicación con los asesores de voto : preparamos a los consejeros y altos directivos para las reuniones, obtenemos y distribuimos informes siempre que sea necesario y proporcionamos una respuesta en caso de una recomendación negativa.
• Programa de implicación de accionistas: una campaña meticulosamente planificada y ejecutada para extraer el máximo nivel de apoyo y participación de los accionistas institucionales y particulares.
• Campañas en micro website, redes sociales, anuncios y correo electrónico

Alliance Advisors puede asesorar sobre ofertas públicas de adquisición, canjes y todo tipo de situaciones especiales. Para ello, tomamos medidas como las siguientes:

• Distribución de materiales de oferta a los departamentos de acción empresarial de bancos e intermediarios.
• Seguimiento de la recepción de la transacción en cuestión por parte de los accionistas a través de interacciones con inversores claves.
• Preparación y formación del personal para responder las llamadas entrantes relacionadas con la transacción.
• Seguimiento de las respuestas reales que lleguen a los departamentos de Acción Empresarial.

Nuestra base de datos patentada se ha desarrollado a partir de la recopilación de información de miles de juntas de accionistas celebradas desde el año 2005. Utilizamos estos datos para identificar y crear perfiles de las instituciones que se encuentran detrás de tus actividades bursátiles.

Gracias a las más de 20 000 instituciones incluidas en nuestra base de datos, nuestros analistas pueden actualizar constantemente el mapeo de los perfiles de custodia de inversores institucionales, lo que nos permite identificar con gran exactitud a los propietarios de acciones que se encuentran detrás de los custodios.

• Inteligencia de propiedad: informes semanales para llevar un seguimiento de los cambios de titularidad. Se acabó depender de datos del 13F obsoletos.
• Observación del mercado: análisis cualitativo de las operaciones diarias, la actividad bursátil y los cambios de titularidad.
• Selección de inversores: análisis cuantitativo de empresas similares en dos fases para proporcionar una lista de inversores potenciales.
• Estudios de percepción: datos procesables para mejorar la imagen corporativa y la comunicación con la comunidad de inversores.

• We will analyze your shareholder base to look for normally management-friendly retail votes on the shareholder and NOBO lists.
• With an outreach strategy in place, Alliance Advisors gather home, cell, and email data needed to conduct an outbound strategy.
• We will use a combination of outbound phone calls to home and cell phones. In addition, we use text and email to drive calls to our inbound 800 lines for online voting.

El Grupo de Logística de Proxy de Alliance Advisors ofrece a los clientes una solución única para manejar todos los aspectos de las obligaciones y tareas necesarias para celebrar una junta de accionistas.

• Esta solución única elimina la necesidad de que los clientes coordinen la programación y la producción con su agente de transferencia, la institución fiduciaria depositaria, los impresores financieros, los transportistas, las empresas de alojamiento en la red, los centros de correo y distribución y los distintos intermediarios de representación para sus asambleas de accionistas.
• Nuestros expertos en logística de representación, que prestan servicios a cientos de clientes corporativos cada año, se encargarán de gestionar la totalidad de este proceso, desde la impresión y el envío por correo hasta el cómputo de votos y la designación del inspector de elecciones para las asambleas anuales, especiales e impugnadas.
• Todos nuestros clientes, independientemente del tamaño de su empresa, utilizan nuestro modelo integral para garantizar el correcto desarrollo de los procedimientos, el cumplimiento de todos los calendarios y la buena gestión de todo el proceso de representación desde un punto de vista profesional que garantice la eficiencia financiera.